Disc 1
| 1 | 산악자전거 (Feat. 장현호) | 사이(Sai), 장현호 | 02:18 | |
| 2 | 다시 봄 (Album Ver.) (Feat. 애리) | 사이(Sai), 애리 | 04:17 | |
| 3 | 인투더 와일드 (Feat. 김오키) TITLE | 사이(Sai), 김오키(KIMOKI) | 05:09 | |
| 4 | 당신의 방 | 사이(Sai) | 01:59 | |
| 5 | 얼굴2 | 사이(Sai) | 03:20 | |
| 6 | 태평양을 등지고 (Feat. 김일두) | 사이(Sai), 김일두 | 04:16 | |
| 7 | 총파업지지가 (Album Ver.) (Feat. 장현호, 우혜미, 이상면) TITLE | 사이(Sai), 장현호, 우혜미, Lee Sang-myun | 03:16 | |
| 8 | 물안개따라 (Feat. 말로) | 사이(Sai), 말로(Malo) | 04:05 | |
| 9 | 바람의 발자국 (Feat. 도마) | 사이(Sai), 김도마 | 04:42 | |
| 10 | 불혹 블루스 (Feat. 애리, 김일두) | 사이(Sai), 애리, 김일두 | 02:39 | |
| 11 | 가을에 블랙홀 (Feat. 김오키, 우혜미) TITLE | 사이(Sai), 김오키(KIMOKI), 우혜미 | 04:42 |