Disc 1
| 1 | Hit Me (Feat. Illinit) | 아웃사이더, 일리닛(illinit) | 02:14 | |
| 2 | 주인공 (Feat. LMNOP) TITLE | 아웃사이더, LMNOP, 엘레메노피(LMNOP) | 03:11 | |
| 3 | 가면무도회 (Feat. 박미경) | 아웃사이더, 박미경 | 03:13 | |
| 4 | Go Go Sing (Feat. 웨일) | 아웃사이더, 웨일(Whale) | 02:57 | |
| 5 | 이별할 때 필요한 자세 (Feat. Kuan of All That) TITLE | 아웃사이더, 콴(Kuan) | 03:52 | |
| 6 | 피에로의 눈물 3 (Feat. Rimi) | 아웃사이더, rimi | 03:55 | |
| 7 | 소년이여 (Feat. 샛별) | 아웃사이더, 샛별 | 03:18 | |
| 8 | Skit | 아웃사이더 | 02:25 | |
| 9 | 진짜 (Feat. Sunday 2pm) | 아웃사이더, CMYK, 투덱스(Twodeckz), 데피닛(Deffinite), 지백(Jeebag) | 03:40 | |
| 10 | S.O.B (Feat. 지백, SAN-E) | 아웃사이더, 지백(Jeebag), San E(산이) | 03:23 | |
| 11 | 롤러코스터 (Feat. 요한 of 피아) | 아웃사이더, OYHN(오윈) | 03:34 | |
| 12 | 선물 (Feat. KEIKEI) | 아웃사이더, 케이케이(KK) | 03:35 | |
| 13 | Everlasting (Feat. Curious, Sunday 2pm, KEIKEI, LMNOP, Kuan of 블록버스터) | 아웃사이더, Curious, 2PM, 케이케이(KK), 엘레메노피(LMNOP), 콴(Kuan) | 04:28 | |
| 14 | 세상 밖으로의 항해 (Feat. L.E.O, KEIKEI) | 아웃사이더, 레오 (LEO), 케이케이(KK) | 03:34 | |
| 15 | 꿈의 대화 (Feat. 주변인) | 아웃사이더 | 04:30 |