Disc 1
| 1 | Bad Business (feat. 맥대디 (Mckdaddy)) | Monello, 맥대디(Mckdaddy) | 03:16 | |
| 2 | Get Away (feat. 젬마 (GEMma)) | Monello, 젬마(GEMma) | 02:53 | |
| 3 | Black Out (feat. EK, 허성현 (Huh)) | Monello, EK, 허성현 (Huh) | 03:25 | |
| 4 | MILANO (feat. NO:EL, VAITEI) TITLE | Monello, NO:EL, VAITEI | 04:17 | |
| 5 | Trooped (feat. 야와, Simahoy) | Monello, 야와, Simahoy | 03:53 | |
| 6 | Bad Signs (feat. 스월비 (Swervy)) TITLE | Monello, 스월비(Swervy) | 02:24 | |
| 7 | Insomnia (feat. Dopein) | Monello, Dopein | 03:55 | |
| 8 | Rock Out | Monello | 02:37 |