Disc 1
| 1 | 내안에 작은 숲 (Inst.) (Feat. 이소라) | 정재형, Lee So Ra | 05:26 | |
| 2 | 기대 | 정재형, 강수지 | 04:58 | |
| 3 | 그대로부터의 시작 | 정재형, 강수지 | 05:00 | |
| 4 | 저무는 길 | 정재형, 강수지 | 03:55 | |
| 5 | 이별의 끝에서 (Feat. 강수지) | 정재형, 강수지 | 04:38 | |
| 6 | Sigh (Inst.) | 정재형, 강수지 | 04:11 | |
| 7 | 그리고 아무말도 없었죠 | 정재형, 강수지 | 04:47 | |
| 8 | 시련 | 정재형, 강수지 | 05:26 | |
| 9 | 강(江) (Inst.) | 정재형, 강수지 | 03:30 | |
| 10 | 체념 TITLE | 정재형, 강수지 | 04:42 | |
| 11 | 내 눈물 모아 | 정재형, 강수지 | 04:43 | |
| 12 | 아름다운 시절 | 정재형, 강수지 | 04:49 |