Disc 1
| 1 | 토끼와 잉어 (Feat. 용마리) TITLE | 팻두(Fatdoo), 용마리 | 05:01 | |
| 2 | 유서 (Feat. O.K bone, 서현아) | 팻두(Fatdoo), O.K-Bone, 서현아 | 05:13 | |
| 3 | 서기 3000년, 인류는 다시 태어난다 | 팻두(Fatdoo) | 03:50 | |
| 4 | 어느 한 노인의 일기 (Feat. 검군, 육발) | 팻두(Fatdoo), 검군, 육발 | 04:53 | |
| 5 | SE7EN THUMBS UP (Feat. snacky CHAN, KYFISH, Maslo, XL, O.K bone, DJ Cue) | 팻두(Fatdoo), 스내키 챈(Snacky Chan), KyFish, Maslow, O.K-Bone, DJ Cue, XL | 05:49 | |
| 6 | 生과 死 (Narr. まりこ) | 팻두(Fatdoo) | 00:49 | |
| 7 | 나는 오늘 죽었다 (Feat. 와디) | 팻두(Fatdoo), 와디(Wadi) | 03:51 | |
| 8 | 살고 싶은 새와 죽고 싶은 비행사 (Feat. Swings) | 팻두(Fatdoo), Swings | 04:55 | |
| 9 | 염라대왕과의 타협 (+skit) (Feat. RAMA) | 팻두(Fatdoo), Rama, 라마(Rama) | 02:57 | |
| 10 | 나는 오늘 환생했다 (Feat. 와디, 면, 조경화) | 팻두(Fatdoo), 와디(Wadi), 면(Myun), 조경화 | 03:56 | |
| 11 | skit. 꿈이었길 바랬다 | 팻두(Fatdoo) | 00:39 | |
| 12 | 마지막 대화 (Feat. Brown Sugar) | 팻두(Fatdoo), 브라운슈가 | 02:41 | |
| 13 | 구름 위를 날다 | 팻두(Fatdoo) | 03:59 | |
| 14 | 사랑하는 사람들 (Narr. DS Connexion, Planet Black, まりこ) | 팻두(Fatdoo), PLANET BLACK | 16:48 | |
| 15 | 유서 (Acappella ver.) | 팻두(Fatdoo) | 04:49 | |
| 16 | 마지막 대화 (Acappella ver.) | 팻두(Fatdoo) | 02:25 | |
| 17 | 너의 오아시스가 되어줄게 | 팻두(Fatdoo) | 04:02 |