Disc 1
| 1 | Intro | 라디 (Ra.D) | 00:52 | |
| 2 | Goodbye | 라디 (Ra.D) | 04:17 | |
| 3 | 떠난 내 님은 | 라디 (Ra.D) | 04:01 | |
| 4 | 멋있는 친구(Cool Fella) (Feat. 정인, 인발, DJ Bay With ziEyA) TITLE | 라디 (Ra.D), ziEyA, 정인, 인발 | 03:29 | |
| 5 | Sweet Love (Feat. 꼬깔이) | 라디 (Ra.D), 꼬깔이 | 03:25 | |
| 6 | 엄마 | 라디 (Ra.D) | 05:04 | |
| 7 | I'm In Love | 라디 (Ra.D) | 03:29 | |
| 8 | SP Collabo (Feat. VJ, Steady B, KeBee, Sick Boi, UMC) | 라디 (Ra.D), Sick Boi, 스테디 비(Steady-B), 버벌진트(Verbal Jint), 키비(Kebee) | 03:14 | |
| 9 | Mal Love (Feat. 인발, DJ Bay With ziEyA) | 라디 (Ra.D), 인발, ziEyA, 인발 | 04:26 | |
| 10 | Couple Song (Feat. Kelley) | 라디 (Ra.D), Kelley | 03:44 | |
| 11 | 너와 함께 있음을 | 라디 (Ra.D) | 04:33 | |
| 12 | Happy Birthday | 라디 (Ra.D) | 01:44 |