Disc 1
| 1 | Intro | 태원(Tae.1) | 00:19 | |
| 2 | Friend | 태원(Tae.1) | 03:11 | |
| 3 | 나쁜 남자 (Feat. JB) TITLE | 태원(Tae.1), 제이비(JB) | 03:47 | |
| 4 | 소나기 | 태원(Tae.1) | 04:21 | |
| 5 | 빛처럼 운명처럼 (Feat. To Romance) | 태원(Tae.1), 김병수 | 03:37 | |
| 6 | 행복해라 (Feat. 양정승) | 태원(Tae.1), 양정승 | 04:23 | |
| 7 | 나쁜 남자 (Accustic Ver.) | 태원(Tae.1) | 03:48 | |
| 8 | Lover | 태원(Tae.1) | 02:11 | |
| 9 | 나쁜 남자 (Inst.) | 태원(Tae.1) | 03:47 | |
| 10 | 소나기 (Inst.) | 태원(Tae.1) | 04:21 | |
| 11 | Friend (Inst.) | 태원(Tae.1) | 03:09 |