Disc 1
| 1 | Color Therapy (Feat. b-soap, Rimi, Warmman & San E) | 크릭(Kricc) | 03:06 | |
| 2 | OVC is the Future (Feat. Nodo, Warmman, b-soap, Rimi, Crybaby, youngcook, San E & Kjun) | 오버클래스(Overclass), San E(산이), 케이준(K Jun), 노도(Nodo), 비솝(b-soap), rimi, 웜맨(Warmman) | 04:14 | |
| 3 | I'm Hot | rimi | 03:32 | |
| 4 | Rap Genius | San E(산이), San E(산이) | 04:01 | |
| 5 | 겸손은 없다 (Feat. Rimi) | Swings, rimi | 03:36 | |
| 6 | 인생의 진리 (Feat. youngcook) | 버벌진트(Verbal Jint) | 04:13 | |
| 7 | 빛이 꺼지다 | 비솝(b-soap) | 02:47 | |
| 8 | Ride (Feat. Beenzino) | 스테디 비(Steady-B) | 03:51 | |
| 9 | 겨울여행 (Feat. Crybaby) | 웜맨(Warmman) | 04:00 | |
| 10 | 새벽1시 50분 303호 | 케이준(K Jun) | 04:41 | |
| 11 | Sunshine (Feat. Beenzino) | CRYBABY | 04:41 | |
| 12 | Eternity (Feat. Kjun) | 노도(Nodo) | 03:52 | |
| 13 | 없어 | Jo Hyun Ah | 03:56 | |
| 14 | Hate It or Love It (Steady B, San E, Verbal Jint, b-soap, Swings & 조현아) TITLE | 버벌진트(Verbal Jint), 비솝(b-soap), San E(산이), Swings, 스테디 비(Steady-B), Jo Hyun Ah, 버벌진트(Verbal Jint), Swings, Jo Hyun Ah, San E(산이), 비솝(b-soap) | 04:17 | |
| 15 | 솔직히 거북이도 안 해본 놈들이 사랑이 뭔지 알겠냐 | LOBOTOME | 08:06 |