Disc 1
| 1 | VJ 특공대 (Skit) | 아웃사이더 | 00:55 | |
| 2 | Zero to Hero | 아웃사이더 | 01:25 | |
| 3 | City Hunter (Feat. Basick, Carry.D of Swagger) | 아웃사이더, 베이식(Basick), 캐리 다이아몬드(Carry Diamond) | 04:03 | |
| 4 | 청춘고백 (Feat. JOY) | 아웃사이더, JOY, 최재성 | 03:40 | |
| 5 | 외톨이 TITLE | 아웃사이더 | 03:11 | |
| 6 | 피에로의 눈물 (Feat. 무웅 of 배치기) | 아웃사이더, 무웅 | 03:50 | |
| 7 | Therapist (Feat. Illinit) | 아웃사이더, 일리닛(illinit) | 03:38 | |
| 8 | Bleeding Luv (Feat. Kuan a.k.a K-proud) | 아웃사이더, 콴(Kuan) | 03:56 | |
| 9 | Skit | 아웃사이더 | 00:07 | |
| 10 | 불만증 (Feat. 은휼) | 아웃사이더, 은휼 | 03:58 | |
| 11 | Luv Business (Feat. Bizniz a.k.a Young GM, J'kyun) | 아웃사이더, 비즈니즈(Bizniz), 제이켠(J'Kyun) | 03:10 | |
| 12 | Face Off (Feat. MC Sniper) | 아웃사이더, MC 스나이퍼 | 03:17 | |
| 13 | Value Of The Man (Feat. Deffinite of Sunday 2pm) | 아웃사이더, 데피닛(Deffinite) | 03:26 | |
| 14 | 음악 밖에 없어 | 아웃사이더 | 03:32 | |
| 15 | Speed Racer (Feat. All Memberz) | 아웃사이더, All Memberz | 07:30 |