Disc 1
| 1 | Cosmic Dance (Feat. 산체스, 빅토리아) TITLE | 하이브리파인, VICTORIA, 산체스(Sanchez) | 03:41 | |
| 2 | Air Plan (Feat. 낯선, Bigtone) TITLE | 하이브리파인, 빅톤(Bigtone), 낯선(Nassun) | 03:42 | |
| 3 | Galaxy (Feat. Soulman) | 하이브리파인 | 04:11 | |
| 4 | B & G (Feat. 다예) | 하이브리파인 | 04:03 | |
| 5 | Jewelry (Feat. 빅토리아) | 하이브리파인, VICTORIA | 03:23 | |
| 6 | 네 이웃의 아내를 탐하지 마라 (Feat. Wanda) | 하이브리파인 | 03:03 | |
| 7 | 5월 23일 | 하이브리파인 | 01:21 | |
| 8 | You Can Fly (Japanese Ver.) (Feat. 아롬 of 버블시스터즈) | 하이브리파인, 최아롬 | 03:06 | |
| 9 | Ghost | 하이브리파인 | 04:16 | |
| 10 | Ctrl C (Feat. TBNY, The Quiett, 산체스) | 하이브리파인, 산체스(Sanchez), The Quiett | 03:45 | |
| 11 | It's Your Light | 하이브리파인 | 04:29 | |
| 12 | Tequila Sunrise (Feat. Bumkey of 2WINS, RHYME-A-) | 하이브리파인, 범키 | 04:51 | |
| 13 | Gravity Of Eden | 하이브리파인 | 04:26 | |
| 14 | 시간을 달리는 소녀 (Feat. 도끼, 아롬 of 버블시스터즈) | 하이브리파인, 도끼(DOK2) | 04:30 | |
| 15 | 1979 | 하이브리파인 | 01:46 |