Disc 1
| 1 | Mentalitro | 제이독(J-DOGG) | 01:50 | |
| 2 | Gutter MC | 제이독(J-DOGG) | 03:10 | |
| 3 | 시간은 계속해서 가니까 (Feat. 원석 of Daybreak) TITLE | 제이독(J-DOGG), 이원석 | 04:41 | |
| 4 | 개념워먼 | 제이독(J-DOGG) | 03:43 | |
| 5 | 데쉬 (Feat. 지은) | 제이독(J-DOGG), 김지은 | 03:40 | |
| 6 | 울지말아요 | 제이독(J-DOGG) | 03:38 | |
| 7 | 거머리 2 (Feat. Bizzy, Big Tone) | 제이독(J-DOGG), 빅톤(Bigtone), 비지 (Bizzy) | 05:09 | |
| 8 | 어떡하라구 | 제이독(J-DOGG) | 03:48 | |
| 9 | 절망은 희망의 또 다른 이름이다. | 제이독(J-DOGG) | 02:53 | |
| 10 | F*** U (Feat. Deepflow, J-Kwondo of 45RPM) | 제이독(J-DOGG), J-kwondo, 딥플로우 | 04:12 | |
| 11 | 지금 내가 알고 있는 것들을 그때도 알았더라면 | 제이독(J-DOGG) | 05:05 | |
| 12 | I Can't Let U Go (Feat. 화영) | 제이독(J-DOGG) | 04:18 |