Disc 1
| 1 | 뭘 그렇게 놀래 | 장기하와 얼굴들 | 04:08 | |
| 2 | 그렇고 그런 사이 TITLE | 장기하와 얼굴들 | 03:41 | |
| 3 | 모질게 말하지 말라며 | 장기하와 얼굴들 | 03:43 | |
| 4 | TV를 봤네 TITLE | 장기하와 얼굴들 | 03:38 | |
| 5 | 보고 싶은 사람도 없는데 | 장기하와 얼굴들 | 04:17 | |
| 6 | 깊은 밤 전화번호부 | 장기하와 얼굴들 | 03:18 | |
| 7 | 우리 지금 만나 | 장기하와 얼굴들 | 03:31 | |
| 8 | 그 때 그 노래 | 장기하와 얼굴들 | 03:24 | |
| 9 | 마냥 걷는다 | 장기하와 얼굴들 | 05:26 | |
| 10 | 날 보고 뭐라 그런 것도 아닌데 | 장기하와 얼굴들 | 08:17 | |
| 11 | TV를 봤네 (다시) | 장기하와 얼굴들 | 01:02 |