Disc 1
| 1 | (Intro) Welcome to JM | 한요한 | 01:44 | |
| 2 | 꺼낼게 (Feat. 최엘비) | 한요한, 최엘비(CHOILB) | 02:50 | |
| 3 | 300km (Feat. JUSTHIS) | 한요한, 저스디스(JUSTHIS) | 02:56 | |
| 4 | 아무렇지 않게 (Feat. 루이 of 긱스) | 한요한, 황문섭 | 03:11 | |
| 5 | 작업실 (Feat. 우혜미) TITLE | 한요한, 우혜미 | 03:16 | |
| 6 | 니존재 (Feat. 스윙스, Kid Milli) | 한요한, Swings, 키드밀리(Kid Milli) | 03:16 | |
| 7 | 음악은 어려워 (Feat. 서사무엘) | 한요한, 서사무엘 (Samuel Seo) | 02:51 | |
| 8 | (Bonus Track) 달려 (Feat. 기리보이, BILL STAX, 스윙스, 씨잼, 천재노창) | 한요한, GIRIBOY, 빌스택스(BILL STAX), Swings, C JAMM, Just Nochang | 02:46 |