Disc 1
| 1 | Intro | 브라운 아이즈 | 00:49 | |
| 2 | 벌써 일년 TITLE | 브라운 아이즈 | 03:27 | |
| 3 | Love Is Over (Feat. 서정환) | 브라운 아이즈, 서정환(supacool) | 03:47 | |
| 4 | 너에게 들려주고 싶은 두번째 이야기 (Feat. 개리, 주라 of 허니패밀리) | 브라운 아이즈, 개리, 주라 | 03:21 | |
| 5 | 그녀가 나를 보네... (Feat. 화요비) | 브라운 아이즈, 박화요비 | 03:30 | |
| 6 | With Coffee... TITLE | 브라운 아이즈 | 03:35 | |
| 7 | Piano Nocturn (벌써 일년) | 브라운 아이즈 | 01:57 | |
| 8 | 희망 | 브라운 아이즈 | 03:41 | |
| 9 | Blues Guitar | 브라운 아이즈 | 00:08 | |
| 10 | 하얀나비 | 브라운 아이즈 | 02:58 | |
| 11 | 언제나 그랬죠 | 브라운 아이즈 | 03:57 | |
| 12 | Brown City | 브라운 아이즈 | 00:22 | |
| 13 | No Day But Today (Feat. Tommy Kim) | 브라운 아이즈, Tommy Kim | 04:22 | |
| 14 | Song Of The Rain (Feat. Bobby Kim) | 브라운 아이즈 | 03:50 | |
| 15 | 벌써 일년 (Inst.) | 브라운 아이즈 | 03:28 | |
| 16 | 그녀가 나를 보네 (Inst.) | 브라운 아이즈 | 03:29 |