Disc 1
| 1 | 겨울 나그네 Theme (Prologue) (inst.) TITLE | 김형석 | 01:29 | |
| 2 | 보내야 할 때 | 김형석, 최용선, 서태호 | 04:22 | |
| 3 | 사랑이라는 이유로 | 김형석, 조규만, 조규천, 조규찬 | 04:11 | |
| 4 | 그대 내게 다시 | 김형석, 김건모 | 03:46 | |
| 5 | 엄마아빠 제발 | 박진영, 김형석 | 03:57 | |
| 6 | 정말 그러길 바랄께 | 김형석, 최용선 | 03:56 | |
| 7 | 내가 선택한 길 | 김형석, 김정민 | 04:34 | |
| 8 | 많은 시간이 흐른뒤에 | 김형석, 최용선 | 04:45 | |
| 9 | 사랑 할 때 까지 | 김형석, 최용선 | 03:54 | |
| 10 | 돌아가는 길 (Epilogue) (inst.) | 김형석, 심성락 | 01:36 |