Disc 1
| 1 | 눈이 부시게 | 김형석 | 03:33 | |
| 2 | The Sense Waltz TITLE | 김형석 | 02:16 | |
| 3 | 봄눈 (눈이 부시게 Ver.) | 정원영 | 04:07 | |
| 4 | 아이에게 | 김형석 | 03:03 | |
| 5 | 포장마차 | 김형석 | 02:47 | |
| 6 | 마음 깊은 곳에 | 김형석 | 02:55 | |
| 7 | 언젠가 우리 다시 | 김형석 | 02:14 | |
| 8 | 소풍 | 김형석 | 04:15 | |
| 9 | Til The End Of January | 남메아리 | 03:49 | |
| 10 | The Sense Waltz (Full Ver.) | 김형석 | 02:19 |