Disc 1
| 1 | 키 큰 노총각 이야기 TITLE | 정준하 | 03:37 | |
| 2 | 사랑의 서약 (Feat. 다이나믹 듀오, 노라조) | 노홍철, 다이나믹 듀오, 노라조, 이혁, 조빈, 개코, 최자 | 05:13 | |
| 3 | 삼바의 매력 (Feat. 개리, 정인) | 길, 개리, 정인 | 04:14 | |
| 4 | 바보에게 바보가 (Feat. 스컬) | 하하, 스컬 | 04:11 | |
| 5 | 영계백숙 (Feat. 뮤지컬 & 앙상블 13인) | 정형돈, 뮤지컬 & 앙상블 13인 | 03:27 | |
| 6 | 더위 먹은 갈매기 (Feat. 송은이, 김숙) | 유재석, 송은이, 김숙, 김숙 | 04:20 | |
| 7 | 광대 (Feat. 김범수) | 박명수, 김범수 | 04:17 |