Disc 1
| 1 | Modinha | Taehun | 01:09 | |
| 2 | 졸업 (Feat. 전제곤) TITLE | Taehun, 전제곤 | 02:24 | |
| 3 | 구름이 지나는 언덕 | Taehun | 04:04 | |
| 4 | 떠나는 마음 (Feat. 진수영) | Taehun, 진수영 | 03:58 | |
| 5 | 자장가 (Feat. 곽승언) | Taehun, 곽승언 | 03:17 | |
| 6 | 끝에서 시작하는 노래 (Feat. 전제곤) | Taehun, 전제곤 | 05:02 | |
| 7 | 속초 | Taehun | 03:22 | |
| 8 | 작별의 눈 (Feat. 김성완) TITLE | Taehun, 김성완, 김성완 | 03:18 | |
| 9 | 딱 한번만 있는 일 | Taehun | 02:07 | |
| 10 | 어디서 볼까 (Feat. 송은지, 진수영, 전제곤) | Taehun, 송은지, 진수영, 전제곤 | 03:31 | |
| 11 | 선택 (Feat. 진수영) | Taehun, 진수영 | 03:03 | |
| 12 | 졸업 (Reprise) (Feat. 김오키, 브라이언 신, 민상용) | Taehun, 민상용, 민상용, 김오키(KIMOKI), 브라이언신 | 03:23 |