Disc 1
| 1 | Intro | 비프리 (B-Free), 팔로알토 (Paloalto), 허클베리피 (Huckleberry P) | 04:39 | |
| 2 | What We Do II TITLE | 이보(Evo), 허클베리피 (Huckleberry P), 오케이션(Okasian), 팔로알토 (Paloalto), REDDY, 비프리 (B-Free), 소울원(Soul One) | 04:40 | |
| 3 | 살아남아 (Survive) | 오케이션(Okasian), 팔로알토 (Paloalto), 비프리 (B-Free) | 05:27 | |
| 4 | 정신차려 (Wake Up) | 오케이션(Okasian), 허클베리피 (Huckleberry P), 비프리 (B-Free) | 04:22 | |
| 5 | I'm OK | REDDY, 비프리 (B-Free), 이보(Evo) | 04:43 | |
| 6 | My City | 오케이션(Okasian), 팔로알토 (Paloalto), 비프리 (B-Free) | 04:58 | |
| 7 | Work | 비프리 (B-Free), REDDY | 03:42 | |
| 8 | Money | 비프리 (B-Free), REDDY, 허클베리피 (Huckleberry P) | 05:08 | |
| 9 | Peace & Love | 팔로알토 (Paloalto), 비프리 (B-Free), 허클베리피 (Huckleberry P), REDDY | 05:16 | |
| 10 | 너 때문에 | 소울원(Soul One), REDDY | 04:18 | |
| 11 | Holla | 팔로알토 (Paloalto), 비프리 (B-Free), 이보(Evo) | 05:17 | |
| 12 | 불을 켜 (Lights On) | 이보(Evo), 팔로알토 (Paloalto) | 05:16 | |
| 13 | Celebrate (Feat. Dok2) | 비프리 (B-Free), 팔로알토 (Paloalto), 도끼(DOK2) | 05:04 |