Disc 1
| 1 | 오 해피데이 TITLE | 장나라 | 03:14 | |
| 2 | 피노키오 | 장나라 | 04:29 | |
| 3 | 그날 이후 (With.지의섭) TITLE | 장나라 | 04:27 | |
| 4 | Friend (Solo Ver.) | 장나라 | 04:29 | |
| 5 | And | 김현정 | 04:00 | |
| 6 | Lately | 이기찬 | 04:03 | |
| 7 | Will Be Mine | 이수영 | 04:01 | |
| 8 | Luv N U (Feat.Wow Lil) | 하하 | 04:28 | |
| 9 | Today | 김영석 | 04:25 | |
| 10 | Friend (With.이기찬) | 장나라 | 04:29 | |
| 11 | 부디 | 포지션(임재욱) | 04:25 | |
| 12 | 그래요 | 김조한 | 04:24 | |
| 13 | 아무것도 아닌 이야기 | 성시경 | 03:56 | |
| 14 | 다시 | 내추럴 플러스(Natural+) | 04:22 |