Disc 1
| 1 | 울었어 | 김일두 | 01:40 | |
| 2 | 지하철 역 화장실 | 김일두 | 03:00 | |
| 3 | 조개 | 김일두 | 02:05 | |
| 4 | 해당화 | 김일두 | 04:33 | |
| 5 | 답 | 김일두 | 02:35 | |
| 6 | 가난한 사람들 | 김일두 | 04:34 | |
| 7 | What Is Love TITLE | 김일두 | 03:16 | |
| 8 | 지난 한 해 | 하헌진 | 01:57 | |
| 9 | 난 너무 쉽게 사랑에 빠진다네 | 하헌진 | 01:42 | |
| 10 | 아무리 우리 헤어진 사이라 해도 | 하헌진 | 01:18 | |
| 11 | 할 말 | 하헌진 | 01:49 | |
| 12 | 지금 원하는 것 한가지 TITLE | 하헌진 | 02:13 | |
| 13 | 행복한 순간 | 하헌진 | 01:43 | |
| 14 | 언젠가 만나면 헤어지는 것 | 하헌진 | 01:30 |