Disc 1
| 1 | Intro | 매슬로(Maslo) | 01:25 | |
| 2 | 안녕하세요 TITLE | 매슬로(Maslo) | 03:24 | |
| 3 | 꿈 VS 현실 (Feat. Csp，Outsider) | 매슬로(Maslo), 아웃사이더 | 03:03 | |
| 4 | 시한부 | 매슬로(Maslo) | 04:11 | |
| 5 | 다빈치코드 (Feat. Rhymics，YM) | 매슬로(Maslo), Rhymics, YM | 04:42 | |
| 6 | Skit-그래1 | 매슬로(Maslo) | 00:13 | |
| 7 | Mr.KIM | 매슬로(Maslo) | 03:35 | |
| 8 | I need 주 | 매슬로(Maslo) | 03:59 | |
| 9 | Remember That (Feat. 도끼 of All Black) | 매슬로(Maslo), 도끼(DOK2) | 04:06 | |
| 10 | My Choice (Feat. 광요) | 매슬로(Maslo) | 03:36 | |
| 11 | Skit-그래2 | 매슬로(Maslo) | 00:20 | |
| 12 | 어린예술가 (Feat. young GM of IF) | 매슬로(Maslo) | 04:24 | |
| 13 | It's You | 매슬로(Maslo) | 03:46 | |
| 14 | Fall in love pt.2 (Feat. Tr2top) | 매슬로(Maslo), Tr2top | 04:30 | |
| 15 | Skit-그래3 | 매슬로(Maslo) | 01:04 | |
| 16 | Rapsody (Feat. Soul Connection) | 매슬로(Maslo), 소울 커넥션(Soul Connection), CSP, BANG YONGGUK, 슬레이크(Slake), 광요, 제이(Jay), 매슬로(Maslo), Rhymics, 디제이티즈(DJ Tiz), 스틸피엠(Still PM), 키 리얼(Key Real) | 03:58 | |
| 17 | 오답 (Feat. JJK) | 매슬로(Maslo), JJK | 03:21 | |
| 18 | Outro | 매슬로(Maslo) | 01:39 |