Disc 1
| 1 | 두번째 사랑 (Modern Rock Ver.) | 박상민 | 04:35 | |
| 2 | 상실 TITLE | 박상민 | 04:00 | |
| 3 | 사랑인 거죠 (With 우진희) | 박상민, 리애(Re愛) | 04:30 | |
| 4 | Island | 박상민 | 03:29 | |
| 5 | 후애(後愛) | 박상민 | 04:05 | |
| 6 | Good-Bye | 박상민 | 04:21 | |
| 7 | Never | 박상민 | 04:02 | |
| 8 | 두번째 사랑 (Ballade Ver.) | 박상민 | 04:56 | |
| 9 | 이별의 약속 | 박상민 | 04:26 | |
| 10 | Don't Go | 박상민 | 04:37 | |
| 11 | 슬픈 이유 | 박상민 | 04:23 | |
| 12 | Tonight (With 김효수) | 김효수, 박상민 | 04:25 | |
| 13 | Dream Song (KBS 수퍼TV 일요일은 즐거워 '드림팀' 주제곡) | 박상민 | 03:32 |