Disc 1
| 1 | 손님 | 콘다(Conda) | 01:03 | |
| 2 | 추락에 관하여 (Feat. 009) TITLE | 콘다(Conda), GongGongGoo009 | 03:29 | |
| 3 | 행복한복 (Feat. 한오월) | 콘다(Conda), 한오월 | 02:27 | |
| 4 | Happy Birthday (Feat. Ja Mezz, Chaboom, Huckleberry P) | 콘다(Conda), Ja Mezz, Chaboom(차붐), 허클베리피 (Huckleberry P) | 03:09 | |
| 5 | 가로등 (Feat. Kwai) | 콘다(Conda), 콰이(KWAII) | 02:53 | |
| 6 | 박쥐들의 산책 | 콘다(Conda) | 01:12 | |
| 7 | 그럼에도 불구하고 (Feat. Paloalto, lIlBOI) | 콘다(Conda), 팔로알토 (Paloalto), 릴보이(lIlBOI) | 03:33 | |
| 8 | 우리의 밤은 당신의 낮보다 아름답다 (Feat. roku) TITLE | 콘다(Conda), 로쿠(roku) | 02:30 | |
| 9 | 재 (Feat. 이현준) | 콘다(Conda), 이현준 | 04:14 | |
| 10 | Elevator (Feat. QM) | 콘다(Conda), QM | 02:31 | |
| 11 | 악어 (Feat. Haedeun) | 콘다(Conda), 해든(HAEDEUN) | 02:16 | |
| 12 | 만조 | 콘다(Conda) | 02:08 |