Disc 1
| 1 | Water TITLE | 조인호 | 02:22 | |
| 2 | That's all | 조인호 | 02:53 | |
| 3 | YEAH YEAH | 조인호 | 02:31 | |
| 4 | Always (feat. Kim Addict) | 조인호, Kim Addict(킴 애딕) | 02:52 | |
| 5 | Higher Pitch (feat. Kim Addict) | 조인호, Kim Addict(킴 애딕) | 02:33 | |
| 6 | 감아 | 조인호 | 02:59 | |
| 7 | 온난화 | 조인호 | 01:45 | |
| 8 | Serenade | 조인호 | 02:39 | |
| 9 | 진화 | 조인호 | 02:49 | |
| 10 | Alright | 조인호 | 02:59 | |
| 11 | Whole Thang | 조인호 | 02:49 | |
| 12 | Breathe (feat. Kim Addict) | 조인호, Kim Addict(킴 애딕) | 03:42 | |
| 13 | Do That Shit (feat. Kim Addict) | 조인호, Kim Addict(킴 애딕) | 02:42 | |
| 14 | Pop & Flip (feat. Kim Addict) | 조인호, Kim Addict(킴 애딕) | 02:42 | |
| 15 | Love (feat. Kim Addict) | 조인호, Kim Addict(킴 애딕) | 03:52 | |
| 16 | 여기엔 | 조인호 | 04:00 | |
| 17 | Bring It (feat. Kim Addict) | 조인호, Kim Addict(킴 애딕) | 02:36 | |
| 18 | For You (feat. XAXA) | 조인호, XAXA | 03:03 | |
| 19 | Outro | 조인호 | 01:15 |