Disc 1
| 1 | 청명(淸明) | 김도언 | 01:31 | |
| 2 | Newbie (Feat. 이랑) | 김도언, 이랑 | 03:34 | |
| 3 | Waver | 김도언 | 01:31 | |
| 4 | 요새 (Feat. So!YoON!) TITLE | 김도언, So!YoON!(황소윤) | 03:12 | |
| 5 | Portal | 김도언 | 01:28 | |
| 6 | 창 (Feat. Rad Museum) | 김도언, Rad Museum | 03:32 | |
| 7 | 꿈 속의 춤 (Feat. 이민휘) | 김도언, 이민휘 | 02:46 | |
| 8 | When You Were… | 김도언 | 01:39 | |
| 9 | SaGA TITLE | 김도언 | 03:06 | |
| 10 | 거울 (Feat. 이이언) | 김도언, eAeon | 02:31 | |
| 11 | 늪 | 김도언 | 03:40 | |
| 12 | 모습을 바꾸는 요정들 | 김도언 | 02:55 | |
| 13 | Prophet (Feat. 김한주) TITLE | 김도언, 김한주 | 03:33 | |
| 14 | Lizard Wizard | 김도언 | 03:17 | |
| 15 | Stock Quartet | 김도언 | 02:02 | |
| 16 | Green Screen (Feat. Fisherman) | 김도언, Fisherman | 02:37 |