Disc 1
| 1 | Loving You TITLE | 김현철 | 03:56 | |
| 2 | Is It Love (Feat. As One) | 김현철, 애즈원, 이민, 크리스탈 | 04:39 | |
| 3 | 그 보다 더 (Feat. 박효신) | 김현철, 박효신 | 04:54 | |
| 4 | 봄이와 (Feat. 롤러코스터) TITLE | 김현철, 롤러코스터, 이상순, 조원선, Hitchhiker | 04:57 | |
| 5 | 봄이와 Reprise | 김현철 | 02:16 | |
| 6 | 어부의 아들 (Feat. 박완규) | 김현철, 박완규 | 04:10 | |
| 7 | Going To Paradise (Feat. 지영선) | 김현철, 지영선 | 03:48 | |
| 8 | Believe What I Say (Feat. 옥주현) | 김현철, 옥주현 | 04:33 | |
| 9 | We All Need A Lifetime (Feat. 불독맨션) | 김현철, 불독맨션(Bulldog Mansion), 서창석, 이한주, 이한철 | 04:44 | |
| 10 | Why Can't We (Feat. 이소정) | 김현철, 이소정, 이소정 | 04:19 | |
| 11 | 사랑하오 (Feat. 윤상) | 김현철, 윤상 | 05:08 | |
| 12 | You Know Why (Feat. 김광진) | 김현철, 김광진 | 03:49 | |
| 13 | Caribbean Cruise (Feat. 봄여름가을겨울) | 김현철, 봄여름가을겨울, 김종진(봄여름가을겨울), 전태관 | 04:25 |