Disc 1
| 1 | Dear You | 김형석 | 02:19 | |
| 2 | 괜찮아요 난.. | 김형석, Yarz | 04:17 | |
| 3 | 마지막 바램 TITLE | 김형석, Yarz | 04:20 | |
| 4 | 사랑속으로 | 권일, 김형석 | 04:03 | |
| 5 | 니가 사랑할 즈음 | 3point (쓰리포인트), 김형석 | 04:26 | |
| 6 | 당신의 낮보다 아름다운 우리의 밤 | 김형석, 후니훈(Hoony Hoon), Yarz | 03:24 | |
| 7 | 푸름꿈속에서 | 김형석, 죠앤 | 04:24 | |
| 8 | Baby Cat | 김형석, 3point (쓰리포인트) | 03:43 | |
| 9 | Love Again | 김형석, 효진 | 04:01 | |
| 10 | 눈부신 이별 | 권일, 김형석 | 04:24 | |
| 11 | 몰랐어 | 김형석, 조트리오 | 04:05 | |
| 12 | 마지막 바램 | 김형석 | 04:12 | |
| 13 | Forever With You | 김형석, Portrait | 04:55 |